Arcadium Lithium Plc. We Are Arcadium Lithium
Seite 2 von 3 Neuester Beitrag: 23.10.24 19:37 | ||||
| Eröffnet am: | 02.02.24 08:23 | von: Zerospiel 1 | Anzahl Beiträge: | 54 |
| Neuester Beitrag: | 23.10.24 19:37 | von: inok | Leser gesamt: | 28.003 |
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Nach Veröffentlichung der QZ ist der Kurs an der NYSE kurz angesprungen wurde im Handelsverlauf wieder Abverkauft.
Als positves Zeichen werte ich die für 2024 angestrebten Kosteneinsparungen in Höhe von insgesamt 60 bis 80 Millionen Dollar.
Arcadium Lithium treibt auch mehrere laufende Kapazitätserweiterungen in Argentinien und Kanada voran, was erst mal nicht schlecht ist, bringt Chancen als auch Risiken.
Zitat aus dem Q-Bericht:
Um diese Erweiterungen zu finanzieren, erwartet Arcadium Lithium, in den drei Jahren von 2024 bis 2026 etwa 1,6 Milliarden Dollar an Wachstumskapital auszugeben. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es in einer starken Position ist, diese Wachstumsprojekte abzuschließen, und wird seine Expansionspläne als Marktbedingungen anpassen. Das Unternehmen verfügt über mehrere verfügbare Finanzierungsquellen, wobei die Hauptquellen aus derzeit verfügbaren Bargeld plus freie Cashflow-Generierung stammen, die durch neue Produktionsmengen, die online kommen, verstärkt werden. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über eine nicht rohe revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 500 Millionen Dollar, die bis zu 700 Millionen Dollar erweitert werden kann und andere potenzielle Finanzierungsoptionen wie staatliche Kredite und Zuschüsse, Kundenvorauszahlungen, Finanzierungen auf Vermögensebene oder strategische Partnerschaften verfolgen wird.
....." und andere potenzielle Finanzierungsoptionen" Kann auch eine Kapitalerhöhung kommen und somit zu einer Kursverwässerung.
Ich erwarte im zweiten Halbjahr einen leichten Anstieg beim Lithiumpreis, was zu einem leichten Kusanstieg beitragen könnte.
Eines kann ich jetzt schon mit 100% sagen, solle Arcadium die Anlegererwartunegen in USA nicht gerecht werden, dann gute Nacht.
Der Wandel weg von Verbrenner-Motoren hin zu E-Autos läuft nur sehr schleppend, da hatten sich einige durch geschönte Statistigen blenden lassen.
Ich erwarte, dass spätestens 2025 der Lithium-Markt, bzw. der Lithium-Preis wieder anspringen wird.
Für einen
Bis zu einer Trentwende kann es noch sehr viele Monate dauern !!
https://www.ariva.de/news/...e-stockt-elektroautos-werden-zu-11330454
Auf gutem Weg die Kosteneinsparungsprognose von 60 bis 80 Millionen $ im Jahr 2024 zu ereichen, Beschleunigung weiterer Kostensenkungen.
Steigerung des kombinierten Lithiumhydroxid- und -carbonatvolumens um 25 % in den Jahren 2024 und 2025 im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert
Reduzierung der Investitionsausgaben um ~500 Millionen Dollar in den nächsten 24 Monaten als Reaktion auf die aktuellen Marktbedingungen ( die Durststrecke sollte noch länger anhalten, meine Meinung)
Höhepunkte des zweiten Quartals
Der Umsatz des zweiten Quartals belief sich auf 255 Millionen US-Dollar und der ausgewiesene zurechenbare GAAP-Nettogewinn auf 85,7 Millionen US-Dollar bzw. 7 Cent pro verwässerter Aktie. Das bereinigte EBITDA1 betrug 99,1 Millionen US-Dollar und der bereinigte Gewinn pro verwässerter Aktie2 lag bei 5 Cent.
Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal für kombinierte Lithiumhydroxid- und -karbonatmengen einen Durchschnittspreis von 17.200 $ pro Tonne Produkt.
Quelle:
https://www.prnewswire.com/news-releases/...y-mid-2025-302238722.html
Hier die Übersetzung:
PHILADELPHIA und PERTH, Australien, 4. September 2024 /PRNewswire/ -- Arcadium Lithium plc (NYSE: ALTM, ASX: LTM, „Arcadium Lithium“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen die Abraumbeseitigung der Stufe 4A und jegliche Erweiterungsinvestitionen über die Stufe 3 hinaus in seinem Spodumenbetrieb Mt Cattlin in Westaustralien angesichts des anhaltenden Preisverfalls bei Spodumen aussetzen wird. Darüber hinaus plant das Unternehmen, den Standort Mt Cattlin nach Abschluss der Phase 3 des Abbaus und der Erzverarbeitung bis Ende des ersten Halbjahres 2025 in den Wartungs- und Instandhaltungszustand zu versetzen.
Infolge dieser Entscheidungen rechnet das Unternehmen mit einem Anstieg des erwarteten Netto-Cashflows in den Jahren 2024 und 2025 um insgesamt etwa 75 bis 100 Mio. USD.
Das Unternehmen hat nicht die Absicht, Mt Cattlin zum jetzigen Zeitpunkt zu schließen. Die Mine und die Verarbeitungsanlagen werden im Rahmen von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten in der Lage sein, den Betrieb wieder aufzunehmen, sobald die Marktbedingungen günstiger werden. Arcadium Lithium wird weiterhin die Möglichkeit eines Untertageabbaus am Standort Mt Cattlin prüfen, der die verbleibende Lebensdauer der Mine verlängern könnte.
Paul Graves, President und Chief Executive Officer, kommentierte: „Wir sind weiterhin entschlossen, unser globales Hartgestein-Portfolio weiterzuentwickeln und sind zuversichtlich, dass es auch in Zukunft ein wichtiger Teil der Wachstumsgeschichte von Arcadium Lithium sein wird. Leider ist die Produktion bei Mt Cattlin über das derzeitige Stadium des Tagebaus hinaus im derzeitigen Preisumfeld für Spodumen nicht zu rechtfertigen. Wir werden einen offenen und transparenten Dialog mit allen unseren Stakeholdern führen und gleichzeitig unsere Mitarbeiter und Gemeinden in Westaustralien während dieser Übergangszeit unterstützen.“
Weitere Einzelheiten werden auf dem Investorentag von Arcadium Lithium am 19. September bekannt gegeben.
Infos, wie sich Arcadium Lithium den Weg zu signifikantem Wachstum vorstellt war für mich längst überfällig gewesen.
Am 04. Oktober 2024 um 22:15 Uhr
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Exklusiv - Rio Tinto führt Gespräche über den Kauf des Lithiumbergbauunternehmens Arcadium, sagen Quellen
Rio Tinto hat Gespräche über den Kauf des Lithium-Bergbauunternehmens Arcadium geführt, so drei Quellen mit direkter Kenntnis der Verhandlungen. Mit diesem Deal würde Rio zum drittgrößten Produzenten des Metalls für Elektrofahrzeugbatterien aufsteigen.
Die Gespräche sind im Gange und wurden diese Woche in London während der LME Week Konferenz fortgesetzt, sagte eine der Quellen. Laut der zweiten Quelle wird in naher Zukunft ein Angebot erwartet. Die Gespräche sind noch im Gange und müssen nicht unbedingt zu einem Abschluss führen, so die Quellen.
Der Wert von Arcadium mit Sitz in Philadelphia könnte zwischen $4 Milliarden und $6 Milliarden oder höher liegen, sagte die dritte Quelle. Keine der Quellen war autorisiert, die Verhandlungen öffentlich zu diskutieren.
Das Geschäft würde Rio zu einem der weltweit größten Lieferanten des ultraleichten Metalls machen, hinter Albemarle und SQM, gerade zu einem Zeitpunkt, zu dem die Nachfrage in diesem Jahrzehnt aufgrund des zunehmenden Einsatzes von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge und Unterhaltungselektronik voraussichtlich stark ansteigen wird.
Der jüngste Einbruch der Lithiumpreise, der zum Teil auf das chinesische Überangebot zurückzuführen ist, hat die Aktien von Arcadium seit Januar um mehr als 50% fallen lassen und macht das Unternehmen zu einem attraktiven Übernahmeziel.
Es war nicht sofort klar, ob eine Transaktion hauptsächlich Bargeld, Aktien oder eine Mischung aus beidem beinhalten würde. Arcadium hat zwei Investmentbanken ausgewählt, um die Verhandlungen mit Rio zu führen, so die zweite Quelle.
Durch den Kauf von Arcadium würde Rio Zugang zu Lithiumminen, Verarbeitungsanlagen und Lagerstätten auf vier Kontinenten erhalten, die ein jahrzehntelanges Wachstum ermöglichen, sowie zu einem Kundenstamm, zu dem Tesla, BMW und General Motors gehören.
Arcadium und Rio Tinto lehnten eine Stellungnahme ab.
Das anglo-australische Bergbauunternehmen ist bereits einer der weltweit größten Produzenten von Kupfer, das zur Herstellung von Kabeln, Baumaschinen, Elektronik und anderen Geräten verwendet wird, sowie von Eisenerz und anderen Metallen.
Arcadium hat rund 2.400 Mitarbeiter in neun Ländern. Etwa 84% des Umsatzes stammen aus Asien - dem derzeitigen globalen Zentrum der Lithiumnachfrage - was dem Unternehmen Wachstumspotenzial verleiht, da die EV-Projekte in der gesamten westlichen Hemisphäre anlaufen, insbesondere diejenigen, die durch den U.S. Inflation Reduction Act unterstützt werden.
Rio sieht sich in Serbien mit starkem Widerstand gegen die geplante Mine in Jadar konfrontiert, für die das Unternehmen vor kurzem seine Lizenz zurückerhalten hat. Mitglieder der örtlichen Gemeinde haben Belgrad wiederholt unter Druck gesetzt, das Projekt zu blockieren, das das Potenzial hat, einen Großteil des europäischen Bedarfs an Batteriemetall zu decken.
Arcadium hält es für unwahrscheinlich, dass Rio jemals in der Lage sein wird, das serbische Projekt zu entwickeln, sagte die zweite Quelle.
Rio könnte auch von der Expertise von Arcadium in der direkten Lithiumgewinnung profitieren, einem wachsenden Segment der Lithiumindustrie, das darauf abzielt, das Metall mechanisch aus Solen zu filtern.
Kein Unternehmen hat bisher ein DLE-Verfahren ohne Verdunstungsteiche auf den Markt gebracht, aber Arcadium setzt DLE bereits seit den 1990er Jahren mit Teichen in Argentinien erfolgreich ein und seine Ingenieure gelten weithin als globale Experten.
Rio zahlte 2022 $825 Millionen für ein DLE-Projekt in Argentinien, das bisher noch kein Metall produziert hat.
DAS VOLLE PAKET
Arcadium wurde erst im Januar durch den Zusammenschluss der US-amerikanischen Livent und der australischen Allkem gegründet, wobei jedes Unternehmen die gleiche Anzahl von Sitzen im 12-köpfigen Vorstand des Unternehmens erhielt.
Spekulationen über einen möglichen Zusammenschluss von Arcadium und Rio kursieren seit Wochen.
"Arcadium bietet Rio das volle Paket", sagten die Analysten der Scotiabank am 10. September und fügten hinzu, dass sich "die Argumente (für eine Übernahme) verstärkt haben".
Bei einer Präsentation für Investoren am 19. September stellte Arcadium eine aggressive Wachstumsstrategie vor, die darauf abzielt, den bereinigten Gewinn bis 2028 nahezu zu verdreifachen, indem das Unternehmen seine Lithiumprojekte auf der ganzen Welt entwickelt.
Das Interesse von Rio an Arcadium kommt inmitten einer steigenden Welle des Interesses an Übernahmen in der gesamten Bergbauindustrie, insbesondere für wichtige Mineralien, die für die globale Energiewende benötigt werden.
BHP - der größte Bergbaukonzern der Welt - hat Anfang des Jahres ein erfolgloses Angebot für den kleineren Rivalen Anglo American abgegeben. Glencore, BHP und andere gelten als potenzielle Bieter für andere wichtige Mineralienprojekte.
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Seit Spodumen, ein Schlüsselrohstoff für die Produktion von batterietauglichem Lithium, im Dezember 2022 auf einem Rekordhoch von über 8000 $/t lag, hat sich der Preis um etwa 81 % reduziert und lag Mitte September bei nur noch 750 $ pro Tonne.
Der größte chinesische Lithiumproduzent Ganfeng Lithium Co., Ltd. hat für das erste Halbjahr 2024 einen Verlust von rund 107 Mio. $ angegeben. Der Lithiumproduzent Tianqi Lithium Corporation rechnet für das Gesamtjahr 2024 mit einem Verlust von bis zu 760 Mio. $. Beide Unternehmen machten den Preisverfall bei Lithium für diese Entwicklung verantwortlich.
In naher Zukunft dürfte nach meiner Erwartung keine schnelle Erholung der Preise anstehen .Zu viele Unternehmen verfügen derzeit noch über erhebliche Lagerbestände, was die Nachfrage nach neuen Lieferungen weiter dämpfen dürfte.
Bedingt duch zu hohe Laherbestände ist die Nachfrage eingebrochen, und so mit auch der Kurs !!!!
https://www.ariva.de/news/...chwerer-deal-rio-tinto-bernimmt-11396943
VG
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Conference Call
Rio Tinto and Arcadium Lithium management will discuss the Transaction during a live webcast for investors
and analysts at 9:30 AM BST on 9 October 2024.
Participants can access the live webcast at edge.media-server.com/mmc/p/rzeiv2dj
or conference call at register.vevent.com/register/...a9d251f054b4fbd6c5685102bf8d6
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Basierend auf diesen Erwartungen glauben Analysten, dass das Unternehmen im Jahr 2025 einen Umsatz von 5,4 Millionen Dollar und im Jahr 2026 von 12,3 Millionen Dollar erzielen könnte . Sie erwarten jedoch auch, dass das Unternehmen im Jahr 2025 einen Nettoverlust von 465 Millionen Dollar und im Jahr 2026 einen noch höheren Nettoverlust von 491,8 Millionen Dollar einfahren wird.21.09.2024
Ach nee, lieber nicht.
Natürlich OT
freundlicher Ironie darauf reagieren.
Ich habe aus dem Netz nur 'rauskopiert, was mir da einleuchtend erschien, und dazu das, was ich davon halte, " Ach nee, lieber nicht".
Auch dies ist natürlich wieder OFF TOPIC.
Vor nicht ganz nem Jahr hatten wir nach dem Zusammenschluss zu Arcadium noch 1,5 € Gewinn pro Aktie.
Bei einem KGV von 10, hätte man hier von einem Kurs von 15,- € träumen können.
Hatte eigentlich vor die Aktie bis weit über 2030 zu halten.
Mit den gefallenen Lithiumpreisen, jetzt nur noch 0,2 € Gewinn pro Aktie, war der Kurs von 2,- € natürlich auch kurzfristig gerechtfertigt.
Aber immerhin macht Arcadium noch Gewinn, im Gegensatz zu den Chinesen, Ganfeng die den Markt mit Lithium überschwemmen um günstige Elektroautos bauen und in die Welt liefern zu können.
Mir scheint das alles sehr viel mehr politisch, wirtschaftlich gesteuert zu sein.
Mit der Übernahme durch Rio Tinto wird der schöne, rentable Lithium Pure-Player der uns sicherlich zukünftig noch viel Freude bereitet hätte, zu einer wischiwaschi Bergbau-Aktie.
Aber trotzdem schade das wir keine Rio Aktien bekommen, ist ein schöner Dividendenzahler.
Das hat sich Arcadium im Gegensatz zu SQM ja leider verkniffen.
Ein interessanter Artikel:
https://www.aktiencheck.de/news/...rerschaft_Batterielithium-17636940
Auszug:
Blackwattle Investment Partners, ein australischer Vermögensverwalter und bedeutender Anteilseigner von Arcadium, äußerte Bedenken hinsichtlich des Angebots von Rio Tinto. Michael Teran, Deputy Portfolio Manager bei Blackwattle, bezeichnete das Angebot als „opportunistisch“ und stellte fest, dass Rio etwa 8 Milliarden Dollar bieten müsste, um für die Aktionäre attraktiv zu sein. Trotz dieser Bedenken bleibt die Aussicht auf eine Übernahme eine bedeutende Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien.
Ich bleibe erst mal noch an Board ;o)