ADAP: Adaptimmune - Transforming T-Cell therapy

gibt viele zusätzliche Details und macht die überraschenden neuen Kürzungen und Änderungen in der klinischen Pipeline etwas verständlicher.
- 50-60 Millionen Einsparungen bis 2025
- 300 Million bis 2028
- cash-flow breakeven in 2027
- strategische Partnersuche für PRAME, CD70 und die iPSC Allogene Plattform.

 

SA: Adaptimmune Therapeutics plc (ADAP) Q3 2024 Earnings Call Transcript>>

Adaptimmune Therapeutics plc (NASDAQ:ADAP) Q3 2024 Earnings Conference Call November 13, 2024 4:30 PM ET

Company Participants

Dan Od-Cohen - IR
Adrian Rawcliffe - CEO
Gavin Wood - CFO
Dennis Williams - SVP, Late Stage Development

Conference Call Participants

Marc Frahm - TD Cowen
Tony Butler - Rodman & Renshaw
Paul Jeng - Guggenheim
Yen-Der Li - Leerink Partners
Graig Suvannavejh - Mizuho Securities
Arthur He - H.C. Wainwright
George Farmer - Scotiabank
Michael Kim - Zacks Small Cap Research
Peter Lawson - Barclays

 

als ob Adaptimmune für eine Übernahme vorbereitet wird.

Im Vergleich zu  Morphosys sind  deutliche Parallelen zu erkennen Personalabbau etc.
 

wow...

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/adap/real-time
 

Dachte eher an 20 Prozent Plus. Verwirrt. Kosteneinsparungen wurden doch immer eingefordert bzw. kritisiert, dass die Ausgaben so hoch sind. Ich verstehe den Markt nicht mehr bzw. die Marktreaktionen. Von Fehleinschätzungen kann sich Niemand freisprechen, aber hier hätte ich damit nicht gerechnet ...  

- Top Lete-cel Daten, besser als erwartet gestern
-  BLA nächstes Jahr
-  Afami-cel läuft gut an
-  Spitzenumsätze von 400Millionen Dollar/pro Jahr von beiden Substanzen
-  Uza-Cel  Daten im Dezember mit Galapagos und die werden gut sein(für mich ein voller neuer
   Werttreiber)
-  Kostenreduktion  von 300 Millionen durch Personaleinsparungen

- 186 Millionen Dollar Cash Reserven

Marktkapitalisierung aktuell 197 Millionen US-Dollar, kaum zu glauben
,
Braut du bist so richtig hübsch gerade, bin felsenfest überzeugt, wir erleben hier Morphosys 2
Gilead ist ein Spezialist für seltenere Indikationen und sehr breit aufgestellt, das könnte passen!

Habe nachgelegt, für unter 60 Cent, hätte ich nie geglaubt

 

nur noch 156 Millionen, bei 178 Millionen Cash und den oben genannten Punkten.

Es wird richtig spannend gerade

 

Beispiwl Zacks Update  für den Kurs . vor allem wegen der aufgegebenen Eierstockkrebsbehandlung mit uza-cel,

 

 

Wäre ein Kurs von 1,56 und ein Aufschlag von 190 Prozent.

Was spricht dagegen, schließlich stehen ja signifikante Umsätze demnächst an und die Pipeline hat auch noch interessante Indikationen im Köcher.

Wenn der Kurs so tief  getuned wird, warum auch immer wird sich eine Interessengemeinschaft schnell einfinden.  

Siehe Evotec  heute, schon scharen sich die Geier, mein Favorit ist ja Gilead, hat von Euch jemand eine Idee wer vielleicht noch mitmischen könnte bzw. das Portfolio gut dazu passt ?  

für eine Übernahme.
Sie haben den Fuß direkt schon drinnen und könnten diese Übernahme stemmen meiner Meinung nach, wenn ich mir bei Evotec  heute Halozyme ansehe, ist das Verhältnis der Größe ähnlich.
 

irgendwie habe ich das Gefühl das überall wo du hier aktiv bist, die kurse implodieren.

medigene - Gott sei Dank damals schon raus mit Null Gewinn

adaptimmune - gestern Position aufgebaut und hoffentlich passt hier mal dein optimismus :)  

Ich erinnere mich noch an seinen unverwüstlichen Optimismus bei 4 SC. Er ist aber immer authentisch (meine Meinung). Bei 4 SC hat er aber auch immer den Wert gesehen und den sieht er hier auch.

Der Markt hat sich insgesamt für kleine Biotechs gedreht. Aber was soll ich hier erzählen ...

Die Meldung zur Kostenreduzierung und pausieren der Entwicklung sehe ich immer noch positiv. Was der Markt daraus macht bzw. bewertet ist leider eine andere Sache. GL  

für den Kursverfall: Matrix Capital Mansgemnet wird aufgelöst, weil der Gründer krank ist. Sie hielten eine Menge Aktien:

https://hedgefollow.com/funds/Matrix Capital Management Company  

Hast du irgendwo eine offiziellere Version gesehen von; "Matrix verkauft alle seine Aktien, weil der Gründer krank ist" ?

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/...stitutional-holdings
Matrix (per 30.09.24)
 

Matrix bei Adaptimmune überhaupt, so kurz vor Erreichen der Profitabilität.
Wenn er tatsächlich im August den Fond liquidiert hat sind die nicht einmal 4% als Verkauf gemeldeten Anteile seinen Adaptimmune-Anteils fast nichts.
Eine interessante Spekulation auf stocktwits würde vielleicht erklären waren Shorts verkauft haben, die davon gehört hatten und nun hoffen sich billig eindecken zu können.
Ein Grossteil des Matrix Verkaufs könnte als Block an Baillie Gifford &Co gegangen sein, die ihren Anteil in Adaptimmune über 10% aufgestockt haben und damit auf NEA Niveau liegen.
Der Galapagos Aktivist Ecor1 Capital wird damit vermutlich bald grösster Anteilseigner bei Adaptimmune und könnte natürlich ein Interesse daran haben, dass Adaptimmiune nicht mit Galapagos am Markt konkurriert. Bei einer eventuell geplanten Übernahme wäre es zwar fast egal, wer die Studien zuerst abschliesst, aber so lassen sich die Gelder natürlich bei Adaptimmune besser einsetzen / sparen.  

hatte ich ja im Oktober schon mal erwähnt.

Der Schlüssel im Spiel aktuell ist Oleg Nodelman und im Hintergrund laufen bereits Vorbereitungen für die Übernahme. Anteile werden übertragen, es wird geshorted um weitere günstig zu erhalten......

Durch die Kosteneinsparungen, dies ist von unserem CEO Adrian Rawcilff wird auch signalisiert, hey wir brauchen kein weiteres Kapital und könnten locker auf eigenen Füßen weiter stehen wird die Übernahme teurer, was ja im Sinne der Inhaber Adaptimmunes ist.
Aushungern ist hier also nicht.
Zudem 1 Produkt auf dem Markt, sowie Lete-Cel in Vorbereitung,  für den Käufer ist das Risiko vollkommen minimiert.
Und mit Prame und CD 70 zwei wirklich heiße Eisen in Vorbereitung.
Wenn die flutschen ist es meiner Meinung nach für Galapagos zu spät, denn dann wird es richtig teuer.

Dann benötigt es einen Großen wie Gilead.

Also jetzt ran an den Speck!

https://www.glpg.com/press-releases/...s-to-support-strategic-growth/  

nicht offiziell. Es wäre eine schöne Erklärung, warum der Kurs von ADAP so tief fällt. Und ein Argument für ADAP. Es wird aber auch das Gegenteil behauptet, dass Matrix den Anteil Ende September an ADAP noch erhöht hat.

Es gibt da Fristen, wann eine Unterschreitung von Meldeschwellen gemeldet werden müsste. da muss man halt jetzt warten. Es ging mir auch um den Austausch darüber hier.

Irgendwie würde das alles einen Sinn ergeben oder Hoffnung.

 

passt Adaptimmune nahtlos in die innovative dezentrale Zelltherapie-Herstellungsplattform von Galapagos.
Uza-Cel ist bereits in der Anwendung.
Und die meisten Pipelinekandidaten können dort  positioniert  und wertreibend entwickelt werden.

Alles in allem eine absolute Win Win Situation

 

mit Bloomberg als Quelle - ist also wohl was dran.

Und im Augenblick dürfte der Fond bereits im Geld schwimmen (siehe letzte Ausverkäufe) und könnte Adaptimmune mal kurz privat entnehmen, um dann dort auch noch die 800% bei einem Verkauf an Interessenten oder BigPharma zu machen.
( ... vielleicht kann Adaptimmune ihm ja auch helfen / heilen ?)
 

mit Dr. Sandra P. D'Angelo, M.D. vom Memorial Sloan Kettering Cancer Center.
Zusammen mit einem Update zu TECELRA und einer Fragerunde
Hosted by Adaptimmune Therapeutics plc
 

Adaptimmune Virtual KOL Event on Sarcoma Franchise to Discuss Lete-cel Pivotal Trial Data Presented at CTOS and Recent Tecelra® Approval

 

Abverkauf ein Ende hat. Volumen stimmt auch. Rebounce, mal sehen ob das endlich die herbeigesehnte Trendwende ist! GL  

das war bestimmt nur Justachance, der wieder nachgekauft hat.
Diesmal 3,2Mio.Stück
;)

https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/adap/real-time
 

Nicht alles veraten