► Day-Trading: Mittwoch, den 23.08.2006
DAX-Tagesanalyse 23.08.06
Von Andreas Büchler//BörseOnline
Kaum bricht der Deutsche Aktienindex vorübergehend ein, schon finden sich ausreichend viele Marktteilnehmer, die das vergünstige Niveau nutzen um sich mit Aktien einzudecken. Dies zeigt, dass die Käuferseite nach wie vor die Oberhand hat.
Die gestrige Entwicklung bestätigte zudem einen Trendkanal, der sich bereits seit knapp zwei Wochen im Fünf-Minuten-Chart herauskristallisiert (violett auf Seite zwei markiert). Der Kurskorridor steigt mit rund 25 Punkten täglich jedoch zu steil, um lange durchgehalten zu werden. Am Mittwoch könnte sich vor allem die Kanaluntergrenze bei 5780/5805 Zählern allerdings durchaus als kursbeeinflussend erweisen.
Innerhalb dieses Trendkanals bildete sich eine abwärts geneigte Flaggenformation aus (orange eingezeichnet), die im Grunde genommen nichts anderes als ein weiterer untergeordneter Abwärtstrendkanal ist. Diesem Exemplar mangelt es jedoch an der nötigen Spannweite, um länger Bestand zu haben. Der Ausbruch des DAX aus dieser Kursformation dürfte jedoch eine erste Indikation für die weitere Tendenz liefern.
Erfolgt er nach oben, was bei Indexständen oberhalb von 5810/20 Punkten der Fall wäre, so hätte der Index weiteres Aufwärtspotenzial bis mindestens an die 5900er-Marke. Dort hätte er die Obergrenze eines dritten, bereits seit Mitte Juli bestehenden Aufwärtstrendkanals (blau) erreicht.
Wird die Flagge dahingegen durch einen Rücksetzer bis unter 5740/50 Punkte nach Süden verlassen, so drohen weitere Verluste. Dieses Szenario ist eher unwahrscheinlich, da zwischen 5700 und 5730/40 Punkten eine weitere - diesmal horizontale - Unterstützung zusätzliche Käufer auf den Plan rufen sollte.
Zusammenfassung der Unterstützungen und Widerstände
Widerstand 4: 5940 (Aufwärtstrendkanal, kurzfristig, mittelstark)
Widerstand 3: 5900 (ehem. Aufwärtstrendkanal, langfristig, mittelstark)
Widerstand 2: 5890/5900 (Aufwärtstrendkanal, kurzfristig, mittelstark)
Widerstand 1: 5810/20 (Flagge, kurzfristig, mittelstark)
DAX: 5818,41 (Xetra, Stand zum Analysezeitpunkt)
Unterstützung 1: 5780/5805 (Aufwärtstrendkanal, kurzfristig, mittelstark)
Unterstützung 2: 5740/50 (Flagge, kurzfristig, schwach)
Unterstützung 3: 5700/40 (horizontal, kurzfristig, schwach)
Unterstützung 4: 5670/80 (Aufwärtstrendkanal, kurzfristig, mittelstark)
Unterstützung 5: 5580 (55-Tage-Linie, mittelstark)
Unterstützung 6: 5560 (horizontal, kurzfristig, mittelstark)
Termine für den 23.08.2006
| Mittwoch, 23.08.2006 | Woche 34 | |||
| • 00:45 | NZ District Health Board Financial Statistics Juni Quartal | |||
| • 08:00 | DE Gewerbesteuerhebesätze 2005 | |||
| • 11:00 | EU Kapitalisierung d. Börsenmärkte Juli | |||
| • 11:30 | CH KOF Konjunkturumfragen Juli | |||
| • 13:00 | US MBA Hypothekenanträge (Woche) | |||
| • 14:30 | CA Frühindikatoren Juli | |||
| • 15:00 | BE Geschäftsklimaindex August | |||
| • 16:00 | US Verkäufe bestehender Häuser Juli | |||
| • 16:30 | US EIA Ölmarktbericht (Woche) | |||
Pivots für den 23.08.2006
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Alle Angaben ohne Gewähr
Wünsche allen good trades!
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Gruß Moya Indexstand: 16.169,20 Kurs Zeit: 06:13 Veränderung: 
11,97 (0,07%)Letzt. Schlußk: 16.181,17 Eröffnungskurs: 16.161,82 Volumen: 0 Tagesspanne: 16.118,12 - 16.226,59 52W Spanne: 12.274,80 - 17.563,40 
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DAX knapp behauptet erwartet
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AKTIEN
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DEUTSCHLAND: - KNAPP BEHAUPTET -
Belastet von mäßigen Vorgaben aus New York und Tokio werden die meisten deutschen Aktien am Mittwoch voraussichtlich mit leichten Kursverlusten in den Handel starten. IG Index berechnete den DAX DAX.ETR am Morgen bei 5.800 Zählern. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex 0,41 Prozent auf 5.818,41 Punkte gewonnen. Der US-Leitindex Dow Jones INDU.IND hatte nach Xetra-Schluss 34 Punkte verloren und mit minus 0,05 Prozent bei 11.339,84 Zählern geschlossen. Der Nikkei-225-Index N225.FX1 stand am Morgen in Tokio leicht im Minus.
USA: - KAUM VERÄNDERT -
Die US-Märkte sind am Dienstag in einer engen Bandbreite zwischen Verlusten und Gewinnen gependelt. Nach einem überwiegend freundlichen Verlauf drehten sie nach Kommentaren über mögliche weitere Leitzinsanhebungen in die Verlustzone. Bis Börsenschluss erholten sich die Indizes dann aber wieder. Bis auf den Leitindex Dow Jones legten alle minimal zu. Händler sagten, der Markt habe rasch und nervös auf die Äußerungen des Präsidenten der Federal Reserve Bank of Chicago, Michael Moskow, reagiert.
JAPAN: - KNAPP BEHAUPTET -
Der Nikkei-225-Index N225.FX1 hat am Mittwoch in Tokio leicht nachgegeben. Er fiel am Morgen um rund 0,1 Prozent. Händler verwiesen auf wieder aufkommende Ängste vor weiteren Zinserhöhungen durch die US-Notenbank.
DAX 5.818,41 +0,41%
XDAX 5.809,00 +0,15%
EuroSTOXX 50 3.792,55 +0,41%
Stoxx50 3.500,09 +0,38%
DJIA 11.339,84 -0,05%
S&P 500 1.298,82 +0,10%
NASDAQ 100 1.563,43 +0,15%
Nikkei 225 11.163,32 -0,10% (7:15 Uhr)
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ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
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RENTEN - GEWINNE ERWARTET -
Die europäischen Staatsanleihen werden am Mittwoch nach Ansicht von Experten zulegen. 'Im derzeitigen Umfeld, das geprägt ist vom gestrigen ZEW-Schock, von durch Iran und Nordkorea erhöhten geopolitischen Spannungen sowie US-Konjunkturängsten werden die voraussichtlich schwachen Hausverkaufszahlen aus den USA dem Bund-Future erneuten Auftrieb geben', hieß es bei der HSH Nordbank. Die Handelsspanne für den Bund Future FGBL092006F.DTB sehen die Experten zwischen 117,53 und 118,28 Punkten.
Bund-Future 117,83 +0,34%
T-Note-Future 106,92 -0,04%
T-Bond-Future 109,84 -0,03%
DEVISEN: - SCHWÄCHER -
Der Kurs des Euro EURUS.FX1 ist am Dienstagabend unter die Marke von 1,28 US-Dollar gerutscht. Zuletzt notierte die europäische Gemeinschaftswährung bei 1,2795 Dollar. Ein Dollar war damit 0,7812 Euro wert. In der Nacht war der Euro noch knapp unter 1,30 Dollar gehandelt worden. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs am Mittag auf 1,2812 (Montag: 1,2919) Dollar fest.
(Alle Kurse 7:15 Uhr)
Euro/USD 1,2790 -0,09%
USD/Yen 116,42 -0,09%
Euro/Yen 148,90 -0,20%
ROHÖL - SINKT LEICHT -
Der Ölpreis ist am Mittwoch nach der Antwort des Irans im Atomstreit mit dem Westen nur leicht gesunken. Im asiatischen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der US-Sorte WTI am Morgen 72,90 Dollar und damit 20 Cent weniger als am Vorabend in New York. Der Iran hatte am Dienstagnachmittag seine Antwort auf die Vorschläge der internationalen Gemeinschaft zur Beilegung des Atomstreits übergeben. Dabei wurden allerdings keine Einzelheiten genannt.
Gruß Moya
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Wall Street am Ende kaum verändert
Am Dienstag präsentierten sich die amerikanischen Aktienmärkte wieder leicht erholt und eröffneten im positiven Bereich. Dabei sorgten einige Unternehmensmeldungen für Gesprächsstoff. Einen wichtigen Hinweis auf die US-Konjunktur hat der US-Immobilienhändler Toll Brothers gegeben. Das Unternehmen, das vor allem im Luxussegment des Immobilienmarkts tätig ist, musste im dritten Quartal einen Gewinnrückgang um 19 Prozent hinnehmen - ein weiteres Anzeichen dafür, dass der jahrelange Immobilienboom zu Ende geht. Die Märkte haben zudem die Nachricht, dass der Iran über sein Atomprogramm verhandeln will, positiv aufgenommen. Der Ölpreis fiel im Handel jedoch nicht. Er stieg sogar zeitweise auf 72,85 USD pro Barrel. Nach dem überwiegend freundlichen Verlauf drehten die Indizes nach Kommentaren über mögliche weitere Leitzinsanhebungen in die Verlustzone. Der Präsident der Zentralbank von Chicago hält weitere Zinsanhebungen für nicht ausgeschlossen. Eine weitere Straffung der amerikanischen Geldpolitik könnte nötig sein, um die Inflation aus der Gefahrenzone zu bringen. Bis zum Börsenschluss erholten sich die Indizes dann aber wieder und bis auf den Leitindex Dow Jones legten alle minimal zu.
Gruß Moya Termine Unternehmen WKN Ereignis ad pepper media International N.V. 940883 Zahlen zum 2. Quartal Atoss Software AG 510440 Zahlen zum 2. Quartal ErSol Solar Energy AG 662753 Zahlen zum 2. Quartal Geratherm Medical AG 549562 Zahlen zum 2. Quartal MUELLER-DIE LILA LOGISTIK AG 621468 Zahlen zum 2. Quartal Solon AG 747119 Zahlen zum 2. Quartal Trintech Group plc. 622796 Zahlen zum 2. Quartal Aragon AG A0B9N3 Hauptversammlungen EECH GROUP AG 685280 Hauptversammlungen US-Unternehmen Gewinnerwartung je Aktie in USD American Woodmark Corporation AMWD 0,66 BHP Billiton PLC BHP 1,95 Michaels Stores MIK 0,19 Chicos FAS CHS 0,3 Eaton Vance Corp. EV 0,33 Smithfield Foods SFD 0,36 Dollar Tree Stores DLTR 0,27 Coldwater Creek CWTR 0,1 Phillips-Van Heusen PVH 0,47 Tech Data Corporation TECD 0,3 PAYLESS SHOESOURCE INC PSS 0,53 Regis Corporation RGS 0,59 Nordson NDSN 0,6 Brown Shoe Company BWS 0,4
Optionen
Das Thema einer Wiederaufnahme der Zinserhöhungen in den USA ist noch nicht vom Tisch und seit gestern Abend wieder allgegenwärtig. „Die Gefahr, dass die Inflation zu hoch bleibt, ist größer als die Gefahr, dass das Wachstum zu gering ist“, sagte der Chicagoer Zentralbankchef gestern in einer Rede vor einer regionalen Handelskammer in Bloomington im Bundesstaat Illinois. Weiter meinte dieser sinngemäß, dass eine weitere Festigung der Zinspolitik der USA nötig sei, um die Inflation innerhalb angemessener Zeit aus der Gefahrenzone zu bringen.
Für sich genommen sind Aussagen dieser Art nicht kritisch (im Sinne der Zukunft der aktuellen Zinspause), doch eben dieser Michael Moskow wird im nächsten Jahr stimmberechtigtes Mitglied im Offenmarktausschuss der Fed, der über die Zinsschritte entscheidet.
Ein Festhalten an der Zinspause wurde Anfang August von der Entwicklung der Wirtschaft und der Inflation abhängig gemacht. Im Markt wird bisher jedoch ein Abrücken der Fed von dieser Zinspause als eher unwahrscheinlich erachtet, was man auch in den diversen, in der Vorwoche veröffentlichten Wirtschaftszahlen bestätigt sieht. Doch Moskow rief gestern seine (Fed) Kollegen auf, die Entwicklung von Wirtschaft und Inflation nicht zu lange abzuwarten, da das sehr „kostspielig“ werden könnte.
Aktien-Indizes / Zinsen
Diese Aussagen, auf die der Markt derzeit lauert, fallen in eine Phase, in der das charttechnische Bild der Aktien-Indizes unverändert positiv interpretiert werden kann und bisher eine gute Chance besteht, weiter steigende Kurse zu sehen. An den Rentenmärkten fallen die Zinsen, der Bund-Future setzte auch gestern seinen Höhenflug, nach Überwindung der Trigger-Marke (verbunden mit einer Vollendung einer übergeordneten Umkehrformation) bei 117.08 / 117.26 fort und notiert aktuell knapp unterhalb der 118.00. Zur Orientierung: aus technischer Sicht halten wir die 120.00 weiterhin für ein sinnvolles und mögliches Kurs-Ziel.
Aus markttechnischer Sicht, wird den Märkten, sowohl auf der Aktien-, wie auch auf der Rentenseite, innere Stärke ausgewiesen, was die positive Erwartungshaltung vorerst untermauert.
Öl-Markt
Am Öl-Markt gibt es zur Zeit nichts Neues, keine Abweichung unserer bisherigen Einschätzung. Strategisch gilt für beide beurteilten Sorten unverändert ein intakter primärer Aufwärtstrend, begleitet von einer leicht rückläufigen Schwungkraft und der damit ansteigenden Wahrscheinlichkeit, in den nächsten Tagen, eher Wochen, den möglichen Übergang in eine (auf Wochenbasis) seitwärts gerichtete Konsolidierung zu erleben.
USD
In der Kursentwicklung des USD gegen EURO bzw. YEN gibt es ebenfalls keine wirklich nennenswerte Abweichung zu unseren Aussagen der Vortage. Die Konsolidierungszonen innerhalb der jeweiligen Wochencharts behalten auch hier ihre Gültigkeit, wir stellen keine chart- wie markttechnischen Auffälligkeiten fest.
Als allgemeines Fazit konkretisieren wir: ungeachtet der gestern gefallenen Aussagen von Seiten eines Fed-Mitgliedes zum Thema Zinsen und aller übrigen fundamentalen Randbedingungen, halten wir aktuell unverändert an einer grundsätzlich positiven Erwartungshaltung zu Zins und Aktie fest. Charttechnisch liegen uns keine kritisch zu beurteilenden Indizien vor, also warten wir ab. Sinnvoll wäre lediglich ein engmaschiges Anpassen von Stop-Kursen, sofern Long-Positionen bestehen. Wir verweisen auf die jüngsten, über drei / vier Tage anhaltenden Konsolidierungen in den einzelnen Aktien-Indizes auf Tagesbasis, die von kleinen und im Vergleich recht kurzen Tageskerzen geprägt sind. In der Formationslehre könnten diese „Gebilde“ als „Flagge“ durchgehen, was impulsbestätigenden Charakter tragen würde. Statistisch belegen lässt sich diese Aussage jedoch nicht. Somit verweisen wir auf das damit verbundene Risiko des Schwungkraftrückgangs, sofern diese Konsolidierungen zu lange anhalten.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Handelstag !!
Uwe Wagner
Gruß Moya
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Gruß Moya Indexstand: 16.163,03 Kurs Zeit: 08:00 Veränderung: 18,14 (0,11%)Letzt. Schlußk: 16.181,17 Eröffnungskurs: 16.161,82 Volumen: 0 Tagesspanne: 16.118,12 - 16.226,59 52W Spanne: 12.274,80 - 17.563,40
Optionen
Der heutige Handelstag wird unerändert erwartet. Wichtige Widerstandsmarken liegen wie damit bei 5.830/35, 5.838/40, 5.843/45 und 5.848/50 Punkten. Die wichtigste Marke könnte heute erneut die 5.853er werden, da die Lücke vom Montag noch immer nicht geschlossen wurde. Sollte der Future die heutigen Widerstände nicht überwinden, wären kurzfristig Short Positionen sinnvoll.
Wichtige Unterstützungen für heute liegen auch wieder bei 5.820/17, 5.815/12, 5.810/07 und 5800/97 Punkten. Auch hier wurden die Unterstützungen gestern bestätigt, und sollten damit unbedingt notiert werden. Long Positionen wären hier weiterhin nur interessant, sollten die Unterstützungsmarken auch halten.
| Widerstände | Unterstützungen | Erwarteter Trend | ||
| 1. | 5.830 | 5.820 | 2-3 Tage: |  |
| 2. | 5.840 | 5.812 | 7-10 Tage: | |
| 3. | 5.853 | 5.800 | 2-4 Monate: |  |
Wichtige Wirtschaftsdaten für heute:
13:00 - US MBA Hypothekenanträge (Woche)
15:00 - BE Geschäftsklimaindex August
16:00 - US Verkäufe bestehender Häuser Juli
16:30 - US EIA Ölmarktbericht (Woche)
Gruß Moya
Optionen
Optionen
Optionen
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wünsche allen good trades
trinker
Iran setzt auf Zeit und das Zinsgespenst zieht weiter seine Kreise.
Gruß Moya
Optionen
GS0NBN Goldman Sachs 5.700,000 EUR 06.09.06 0,010 0,355 0,365 23.08.06
DB9770 Deutsche Bank 5.700,000 EUR 13.09.06 0,010 0,480 0,490 23.08.06
GS7CMY Goldman Sachs 5.700,000 EUR 20.09.06 0,010 0,650 0,660 23.08.06
CM8899 Commerzbank 5.700,000 EUR 17.10.06 0,010 1,000 1,010 23.08.06
Für den 5700 von der Commerze mit Laufzeit 17.10. zahlste aktuell 1€, für den Goldmann mit Laufzeit bis 06.09. nur 0,35€. Damit haste entsprechendes Omega von 20 zu 42 bzw. den größeren Hebel.
Mußt Dir halt im Vorwege überlegen, bis wann Du dem DAX Dein Ziel zutraust. Entsprechend kannste mit dem Hebel nat. ggf. viel höhere Gewinne fahren als mit nem KO.
Fällt der DAX angenommen auf 5600 next week haste mit dem Goldmann-Schein ca. 300% gemacht. Dafür müßtest Du schon nen recht knappen KO reinlegen, aktuell nen 5875er.
Der kann schnell geknockt sein oder SL-ausgeführt und hinterher läuft es trotzdem in Deine Richtung. Das Risiko haste mit nem OS net.
By the way, Goldmann Scheine nur mit Restlaufzeit größer 1 Woche kaufen, danach taxen die wie die Blöden und erhöhen den Spread willenlos auf bis zu 20 Cent ! am Schlußtag
siehe den hier:
GS0NBK Goldman Sachs 5.700,000 EUR 23.08.06 0,010 0,001 0,201 23.08.06
Ansonsten taxt Goldman sehr übertrieben nach Marktlage, kann also manchmal auch von Vorteil sein, doch spätestens 1 Woche vor Ablauf müssen die raus.
Ich hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben.
Der Iran hat im Rahmen seiner Antwort auf das Angebotspaket der UN-Vetomächte zur Beilegung des Atomstreits, die geforderte Aussetzung seiner Urananreicherung abgelehnt. Wie die iranische Nachrichtenagentur FARS weiter mitteilte, will Teheran eine Lösung dieser Frage durch Gespräche herbeiführen. Am Vortag hat der iranische Atom-Chefunterhändler Larijani bei der Übergabe der iranischen Antwort an die fünf ständigen UN-Sicherheitsratsmitglieder sowie Deutschland die Bereitschaft bekundet, bereits diesen Mittwoch mit ernsthaften Gesprächen über das Angebotspaket zu beginnen. Teheran sei in fairer Absicht auf sämtliche Forderungen eingegangen und sei bereit über sämtliche aufgeworfenen Fragen zu diskutieren, einschließlich der nuklearen und langfristigen wirtschaftlichen und technischen Fragen sowie der Sicherheitskooperation in der Region, führte Larijani weiter aus.
Gruß Moya
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Da bekommt man ja glatt Langeweile.
So bin erstmal weg.
Gruß Moya
