HF - Auf dem Weg zur 5 Milliarden MK

und manche Leute brauchen das ;-)  

Berlin, 25. Oktober 2024 - Basierend auf vorläufigen Indikationen betrug das
konsolidierte währungsbereinigte Umsatzwachstum der HelloFresh SE
("Gesellschaft") im dritten Quartal 2024 1,9 % im Vergleich zum gleichen
Zeitraum des Vorjahres. Hieraus ergibt sich ein konsolidierter Umsatz in der
Berichtswährung Euro von EUR 1.828 Millionen in diesem Zeitraum (Q3 2023:
EUR 1.804 Millionen). Dies entspricht der aktuellen Markterwartung, die sich
nach Berechnungen der Gesellschaft auf EUR 1.834 Millionen beläuft
(arithmetischer Mittelwert der bis zum 21. Oktober 2024 veröffentlichten
Analystenschätzungen).

Das AEBITDA der HelloFresh-Gruppe für das dritte Quartal 2024 wird nach
vorläufigen Indikationen voraussichtlich EUR 72 Millionen betragen (Q3 2023:
EUR 69 Millionen) und damit deutlich über der aktuellen Markterwartung
liegen, die sich nach Berechnungen der Gesellschaft auf EUR 42 Millionen
beläuft (arithmetischer Mittelwert der bis zum 21. Oktober 2024
veröffentlichten Analystenschätzungen).

Das im Vergleich zu der Markterwartung bessere AEBITDA ist zu einem großen
Teil auf die disziplinierte Fokussierung der Gesellschaft auf die Erzielung
einer hohen Rendite bei ihren Marketingausgaben zurückzuführen. Die gesamten
Marketingausgaben der Gesellschaft sind im dritten Quartal 2024 im Vergleich
zum Vorjahreszeitraum relativ und leicht auch in absoluten Zahlen
zurückgegangen, obwohl die Fertiggerichte-Produktgruppe weiterhin schnell
ausgebaut wird. Die hohe Marketingdisziplin führte nach vorläufigen Zahlen
zu einem Anstieg der AEBITDA-Marge und des absoluten AEBITDA für die
Kochboxen-Produktgruppe im dritten Quartal 2024 im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum.

Die Gesellschaft plant, sich auch in den kommenden Quartalen weiterhin stark
auf disziplinierte Marketinginvestitionen zu konzentrieren. Infolgedessen
zielt die Gesellschaft darauf ab, weniger, aber im Durchschnitt profitablere
Kunden zu gewinnen. Das bedeutet, dass die Gesellschaft für das vierte
Quartal 2024 weniger für Marketing ausgeben will als im selben Quartal des
Vorjahres, insbesondere in der zweiten Hälfte des Quartals, wenn das Umfeld
für die Kundenakquise in der Regel saisonal weniger günstig ist. Daher
erwartet die Gesellschaft für das vierte Quartal 2024 einen leicht
niedrigeren Umsatz als im selben Zeitraum des Vorjahrs.

Infolgedessen reduziert die Gesellschaft ihre Umsatzwachstumsprognose für
das Geschäftsjahr 2024 für die HelloFresh-Gruppe auf währungsbereinigter
Basis von bisher zwischen 2 % und 8 % auf jetzt zwischen 1,0 % und 1,7 %.
Der arithmetische Mittelwert der bis zum 21. Oktober 2024 veröffentlichten
Analystenschätzungen für das Umsatzwachstum in Euro beläuft sich auf 2,1 %.
Angesichts des starken AEBITDA im dritten Quartal 2024 und der
kontinuierlichen Fokussierung auf die Marketingeffizienz hebt die
Gesellschaft das untere Ende ihrer AEBITDA-Prognose um EUR 10 Millionen an.
Die AEBITDA-Prognose für die HelloFresh-Gruppe für das Geschäftsjahr 2024
ändert sich daher von bisher zwischen EUR 350 Millionen und EUR 400
Millionen auf nunmehr zwischen EUR 360 Millionen und EUR 400 Millionen
(arithmetischer Mittelwert der bis zum 21. Oktober 2024 veröffentlichten
Analystenschätzungen für das AEBITDA der HelloFresh-Gruppe: EUR 361
Millionen).

Die Gesellschaft wird ihren Finanzbericht für das dritte Quartal und die
ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 wie geplant am 29. Oktober 2024
veröffentlichen. Die finalen Zahlen für das dritte Quartal und die ersten
neun Monate des Geschäftsjahres 2024 können von den in dieser Mitteilung
enthaltenen Zahlen und Spannen abweichen. Alle in dieser Mitteilung
enthaltenen Zahlen sind ungeprüft und basieren auf vorläufigen Indikationen.

Hinsichtlich der Definition der alternativen Leistungskennzahl AEBITDA
verweist die Gesellschaft auf die diesbezügliche Definition in ihrem
Geschäftsbericht 2023 auf Seite 16 unter der Überschrift "2.1 Finanzielle
Leistungsindikatoren", der auf der Website der Gesellschaft veröffentlicht
wurde.
 

für mich der absolut richtige Weg derzeit. News finde ich sehr gut.  

 

Viele sind es ja nicht mehr, aber drei halt mit umfangreichen Shortpositionen.

Wenn es HF schafft in 2025 wieder zumindest rund 5% zu wachsen und die Profitabilität allein schon aufgrund des Basiseffekts zu steigern, dann müssen die Shorties langsam anfangen zu rechnen. Dann kann HF schnell mal 450 Mio AEbitda und über 100 Mio FCF einfahren. Man ist jetzt bei 10 € und 1,7 Mrd Börsenwert nicht mehr so stark unterbewertet wie bei 5 €, aber auch nicht hoch bewertet, um hier so große Shortpositionen einfach laufen lassen zu können.  

Party schon wieder verlässt. Jetzt wo es spannend wird ;-)
Ich bleibe an Bord, bis es mal wieder vernünftige Kurse gibt :-)
Aber klar, ich bin Privatanleger und nicht verantwortlich für einen Fond....  

sollte man schon noch anlaufen können.  

liegt das Gap erst bei 11,845€. Xetra Schluss am 07.03., oder nicht? Sei es drum.
Sollten wir oberhalb des Widerstands bei ca. 9,7€ schließen, werden wir das Gap anfahren, denke ich. Ich mein, was wollte man denn haben. Kostenkontrolle! Wenn die Nachfrage schwächelt, Marketing runter! Das haben sie getan. Die Zinsen werden sinken, die Nachfrage wird wieder steigen und dann bin ich immernoch an Bord! Good Luck Everyone.  

Wikifolio ist ja nicht das gleiche wie Privatdepot

In den Wikis habe ich meist nur 8-10 Aktien, im Privatdepot aktuell 26 Aktien plus 3 Derivate.

HF hat dieses Jahr gute Gewinne im Wiki gebracht, aber aktuell seh ich tatsächlich bei anderen Aktien mehr Chancen. Heißt aber nicht dass ich privat schon raus bin.  

kann ich ja nicht gucken ;-) Aber sag mir mal eine Aktie bei deinem froßen Wicky, was kurzfristig mehr Chancen bietet? Langfristig finde ich alle interessant, aber as Momentum sehe ich bei keiner. Nichts für ungut.  

 

Aktie kurzfristig besser performed.

Willst du mir ernsthaft erzählen, du weißt, dass HF in den nächsten 1-2 Monaten besser performed als eine meiner Wiki-Aktien? Umgekehrt kann ich das natürlich auch nicht behaupten.

Es geht ja nur darum, Aktien zu analysieren, was Perspektiven des Unternehmens und dessen Bewertung betrifft. Was der Kurs daraus kurzfristig macht, kann niemand sagen. Aktuell denke ich, dass ich mein Depot auf Sicht von 15 Monaten (Januar/Februar 2026) vernünftig aufgestellt habe. Wenn Hellofresh dann sich nochmal verdoppelt, gut für mein Privatdepot und Glückwunsch an alle anderen Aktionäre.  

Die Aussicht auf weniger Umsatz als erwartet bei gleichzeitig mehr operativem Gewinn im laufenden Jahr hat die Aktien von Hellofresh am Freitag in die Höhe schnellen lassen. Nach zeitweisen Verlusten von gut einem Prozent stiegen die Papiere des Kochboxenversenders an der MDax-Spitze zuletzt um 15,2 Prozent auf 10,27 Euro. Damit schwangen sie sich erstmals seit März wieder über die 10-Euro-Marke und ließen auch die 21-Tage-Linie als charttechnischen Indikator für den kurzfristigen Trend deutlich hinter sich.

Hellofresh geht nach einem unerwartet guten dritten Quartal zwar von weniger Umsatzwachstum aus, will 2024 aber profitabler abschließen als bisher gedacht. Dies reflektiere die neue Strategie des Kochboxenspezialisten, mit der er sich auf weniger, aber dafür profitablere Kunden fokussiere, schrieb Bernstein-Analyst Simon Baker in einer ersten Reaktion. Im abgelaufenen Quartal habe der Umsatz in etwa den Erwartungen entsprochen, das operative Ergebnis liege jedoch merklich darüber.

Vom Rekordtief bei 4,42 Euro von Ende Juni haben sich die Hellofresh-Aktien mittlerweile mehr als verdoppelt. Seit Jahresbeginn steht allerdings immer noch ein Minus von knapp einem Drittel zu Buche. Analyst Marcus Diebel von der US-Bank JPMorgan betonte, die angepassten Prognosen sprächen für etwas steigende Markterwartungen. Allerdings seien die Neuigkeiten nicht so bedeutend, als dass sie eine derart deutliche Kurssteigerung rechtfertigten.

Quelle: dpa-AFX  

Mal ne Frage in die Runde... Warum veröffentlicht man 1,5 Handelstage vor dem Q3 Termin so eine Info? Für mich gibt es nur eine Erklärung. Man will die Leerverkäufer auf dem falschen Fuß erwischen :-) Oder was habt ihr für ne Erklärung dafür?  

die Halbjahreszahlen sind fertig bearbeitet und deshalb kann man eben genau jetzt weitere Schlüsse ziehen. Die Halbjahreszahlen jedoch müssen zwar ein paar Tage früher fertig sein um nicht in Terminschwierigkeiten zu kommen, dürfen jedoch noch nicht veröffentlicht werden, da der Termin ja bereits feststeht.  

Kann durchaus nächste Woche shon au 12 € gehen. Dann sicherlich wieder Konsolidierung. Und dann mal abwarten, ob es noch ein höheres Hoch bis Januar gibt. Theoretisch wäre die 14 € Marke technisch und fundamental durchaus gut in Q1/25 darstellbar.

Die HelloFresh-Aktie war mit einem Kursanstieg von rund +20% am vergangenen Freitag der größte Gewinner im MDAX. Grund hierfür war die Anhebung der Gewinnprognose. Am Montag setzt sie den Anstieg um +2,8% fort und steht aktuell bei 10,80 €. Ist das erst der Anfang?
https://www.finanznachrichten.de/...ebt-ab-ist-das-berechtigt-486.htm  

HelloFresh SE verzeichnet im dritten Quartal 2024 ein bereinigtes EBITDA, das deutlich über den Analystenerwartungen liegt. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2024 wird jedoch gesenkt, während die untere Grenze der AEBITDA-Prognose angehoben wurde.

Lesen Sie den ganzen Artikel: HelloFresh übertrifft Erwartungen beim AEBITDA im Q3 2024 und passt Umsatzprognose für Gesamtjahr an  

https://ir-api.eqs.com/media/document/...-D-00.pdf?disposition=inline

Wie erwartet kurz und knapp:
- weniger Bestellungen bei hoherem Bestellwert
- weniger Marketingkosten
- höheres EBITDA
- knapp 40% Umsatzwachstum bei RTE

Für mich der absolut richtige Weg - weg von unprofitablem Wachstum bei den Kochboxen.
RTE dafür hochfahren.
Die Kosteneinsparung wurde von allen Seiten gefordert, und wird nun umgesetzt.
Ich denke, die Talsole sollte erreicht sein.

Schönen Tag noch.
 

1,5 Mrd. Euro wurden in 9 Monaten mit RTE erzielt, eine Steigerung von 46% in 9 Monaten. Das ist beeindruckend!

Weniger beeindruckend ist das Ergebnis dieser neuen Sparte. Auf der Ebene AEBITDA gibt es eine schwarze Null. Ob das Ergebnis durch Effizienzgewinne in der Herstellung oder dem Verkaufspreis befördert werden kann, muss man sehen.
Ich bin ja skeptisch, was die Marge bei RTE angeht und glaube nach wie vor nicht, dass man mit diesem Produktsegment in der Breite Geld verdienen kann.
Aber ich hätte zugegebenermassen auch nicht mit solchen Umsatzsteigerungen gerechnet.

Kleine Frage an die gut Informierten hier:
Wie verhält sich die Zahl der Bestellungen zu der Zahl der Lieferungen? Ist das dasselbe?
 

20% essen die Postboten ;-)  

Ich denke nicht, dass die Postboten rohes Fleisch und rohen Sellerie mögen ...

Im Ernst: Mit 88 Mio. Bestellungen wurden 744 Mio. Essen geliefert.
Wir hatten ja schon mal das Thema mit der Kühlschrankgrösse: Wie soll ich 10 RTE-Mahlzeiten in meinen Kühlschrank bekommen? Oder die Mealkits für 10 Essen?
ich denke, Bestellungen und Lieferungen sind etwas anderes. Täusche ich mich?
 

also die Anstelligkeit. Wahrscheinlich zum letzten Mal - meiner Meinung nach.
Dann bricht es aus und wir laufen in den 15-20€ Bereich. Also nicht blenden lassen!  

Magst du uns auch sagen, wie du auf deine Zahlen kommst?
So schlecht, wie RTE performt (Wachstum, Ergebnis) hat, kann ich mir einen Rückfall auf 6 Euro eher vorstellen als einen Anstieg auf 15.  

Die HelloFresh-Aktie zeigt sich am Dienstag nach den gemeldeten Zahlen volatil. Können diese laut JP Morgan großartigen Ergebnisse für den nächsten Kurssprung bei den Papieren sorgen? Oder ist das Potenzial des MDAX-Konzerns erschöpft?
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/...hlen-starke-kursgewinne